Fimade Conseil en Gestion de Patrimoine

AUDIT, DIAGNOSTIC, PRÉCONISATIONS, SUIVI PATRIMONIAL

Lors du premier rendez-vous, nous vous présentons notre entreprise et vous remettons notre fiche d’identification professionnelle.
L’entretien est centré sur votre personne et sur vos différentes attentes patrimoniales.
A l’issu de cet échange, nous pouvons convenir ensemble de la mise en place d’une lettre de mission.
Notre procédure de prestation est définie dans une lettre de mission dont la rémunération est fixée en fonction du travail à accomplir.

 

Notre audit a pour objet de faire votre découverte.

• Répertorier et analyser tous les postes de votre patrimoine
• Inventorier vos flux de revenus et de charges
• Faire le point sur les aspects fiscaux de votre patrimoine
• Vérifier le niveau de vos garanties sociales (Retraite et Prévoyance)
• Définir avec précision vos objectifs personnels prioritaires

 Notre diagnostic a pour objet de vous aider à faire le point sur votre situation.

• Mesurer les écarts entre vos objectifs et votre situation personnelle
• Mettre en exergue les points forts et points faibles de votre situation
• Vérifier la cohérence de vos attentes
• Projeter vos attentes dans le futur
• Anticiper les modifications de votre patrimoine dans l'avenir

 Notre lettre de préconisation a pour but de justifier et d’expliciter nos conseils.

• Réduire et combler les écarts constatés lors du diagnostic
• Construire des stratégies adaptées à votre personne
• Proposer des solutions et des conseils compréhensibles
• Choisir des produits et des services adaptés à vos attentes
• Améliorer, consolider et sécuriser votre situation patrimoniale

 Notre lettre de suivi a pour objectif de vous accompagner dans la durée.

• Vous faciliter et simplifier l'atteinte de vos objectifs
• Faire le lien auprès de vos différents conseils et prestataires de services
• Mesurer les impacts des solutions mises en place
• Vous accompagner dans vos démarches administratives
• Faire un point périodique sur votre situation et actualiser vos stratégies
• Vous proposer des solutions complémentaires ét évolutives